Сторона 1
НИ ОДНОЙ СЛЕЗЫ (И. Кристиноин - М. Думбрава, русский текст Н. Николау)
СЕНТА-ВАЛЬС (Э. Коутс - русский текст В. Крылова)
На румынском (1) и русском (1, 2) языках
Оркестр

Сторона 2
САМБА (муз. К. Веллозо, обр. Е. Рохлина, сл. К. Веллозо)
НЕ ПЕЧАЛЬСЯ (аргентинская нар. песня, обр. В. Сибирского, русский текст Ю. Полухина)
На португальском (1), русском (2) языках
Оркестр