Первая сторона
1. Бабье лето (4.12) Ю. Антонов
2. Трудная любовь (4.13) A. Киселев
3. Ты мне больше не звони (3.18) B. Векштейн
4. Садовое кольцо (3.41) Ю. Антонов
5. Виноват листопад (3.05) Ю. Антонов

Вторая сторона
6. О. как люблю я (3.01) Д. Арель, С. Мейер, перевод с французского
7. Ты не забудешь обо мне (3.25) Д. Тухманов
8. Танго прощенья (2.55) В. Мигуля
9. Без тебя (3.36) Ю. Антонов
10. Объяснить невозможно (3.05) Д. Тухманов
11. Лицо в ладонях (3.22) А. Днепров

Ансамбли «Поющие сердца» (1, 3, 6, 11), «Добры молодцы» (2, 4, 5, 9), «Лейся, песня» (7, 8, 10)

Редактор В. Рыжиков

Конверт МОЗГ