1. Дорога («Кавказская пленница» — А.Зацепин) — вокально-инстр. ансамбль;
2. Серенада на осле («Двойная игра» — Р. Фримль) — М. Магомаев;
3. Спящая красавица («Нет и да» — Н. Богословский) — М. Кристалинская;
4. Мелодия («Шербурские зонтики» — М. Легран) — квартет «Электрон»;
5. Песня («Когда приходит любовь» — Р. Шанкар) — Б. Закиров;

6. Песня («Мужчина и женщина» — П. Бару) — Фрида Боккара;
7. Интермеццо («Саша-Сашенька» — Е. Глебов) — эстр. оркестр;
8. Много песен знает море («Счастливого пути, Синяя птица» — А. Петров) — М. Лукач;
9. Дождь и ночь («Гром небесный» — Ж. Гарваренц) — Ж. Дувалян;
10. В небе заблудилась луна («Нужный человек» — А. Зацепин) — З. Харабадзе