1. Песня подруг («Девчата» — А. Пахмутова) — вокальный квартет;
2. Старый клен («Девчата» — А. Пахмутова) — Л. Овчинникова и Н. Погодин;
3. Липси («Озорные повороты» — Г. Подельский) — оркестр;
4. Позови меня («Мальчик мой» — А. Зацепин) — М. Кристалинская;
5. Фокстрот («Взрослые дети» — А. Флярковский) — оркестр;
6. Ты не верь («Очередной рейс» — В. Соловьев-Седой) — вокальное трио;

7. Не улетай («Леон Гаррос ищет друга» — Н. Богословский) — М. Лукач;
8. Дорожная песня («Прошедшее лето» — О. Гордели) — трио «Лилэ»;
9. Песня бродячего певца («Человек-амфибия» — А. Петров) — А. Почиковский;
10. Ночью, блюз («Чужой бумажник» — А. Зацепин) — оркестр;
11. Песня («Песни на улицах» — Мартинелли) — А. Золотов;
12. Девушка с шариками, фокстрот («Человек идет за солнцем» — М. Таривердиев) — инстр. ансамбль