1. Снег идет («Карьера Димы Горина» — А. Эшпай) — Майя Кристалинская;
2. Медленный фокстрот («Бессонная ночь» — О. Фельцман) — оркестр;
3. Песня («Смерть в седле» — Е. Клен) — Милан Хладил;
4. На Двенадцатой улице («Пилигрим» — Д. Браун) — инстр. ансамбль;
5. Поедем на поезде («Серенада Солнечной долины» — Г. Уоррен) — вокальный ансамбль и оркестр;

6. Любовь («Сыну пора жениться» — 3. Шахиди и Ю. Тер-Осипов) — Батыр Закиров;
7. Танго («Моя бедная любимая мать» — А. Вилольдо) — оркестр;
8. Летом («Латерна магика» — И. Шлитр) — Иржи Суши;
9. Лирическая песня («Песня зовет» — А. Зацепин) — Нина Дорда;
10. На горке («Озорные повороты» — Г. Подельский) — оркестр