1. Дружные ребята («Песня зовет» — А. Зацепин) — вокальный квартет;
2. Ноктюрн («Озорные повороты» — Г. Подельский) — А. Зейдер (труба);
3. Песня («Служба» — А. Чоудхури) — Б. Закиров;
4. Романс («Заноза» — С. Цинцадзе) — Л. Гегелия;
5. Мелодия («Белоснежка и семь гномов» — Ф. Черчиль) — оркестр;
6. Коимбра («Возраст любви» — Р. Сарсосо) — Лолита Торрес;
7. Фокстрот («Люди на льду» — В. Гала) — оркестр;
8. Куплеты Бена («Последний дюйм» — М. Вайнберг) — М. Рыба;
9. Самба («Любовь и слезы» — Н. Барклей) — оркестр;
10. Твои глаза («Человек идет за солнцем» — М. Таривердиев) — М. Кристалинская