Сторона 1.
1. Встреча (обработка Я. Пригожева - слова неизвестного автора)
2. Утро туманное (В. Абаза - И. Тургенев)

Александр Борисов, С. Сорокин (гитара)

Сторона 2.
1. Тихо, всё тихо (старинный романс, обработка С. Бабова)
2. И буду тебя я ласкать (музыка и слова М. Штейнберга)

Кэто Джапаридзе, С. Бабов (ф-но)