1. Чертово колесо (А. Бабаджанян — Е. Евтушенко) — М. Магомаев;
2. Если ты словечко скажешь мне (Б. Савельев — М. Пляцковский) — Н. Бродская;

3. Смешной паренек (В. Шаинский — В. Аленин) — А. Ведищева;
4. Осень (Ю. Левитин — М. Исаковский) — В. Трошин