1. Диксиленд А. Мелконова — Колыбельная (И. Дунаевский, обр. А. Мелконова)
2. Диксиленд А. Мелконова — Когда святые маршируют (традиционная тема)
3. Квартет В. Сермакашева — Русский напев (обр. В. Сермакашева)
4. Квинтет В. Сакуна — Песня из к/ф «Карьера Димы Горина» (А. Эшпай, обр. В Сакуна)

5. Квинтет А. Зубова — Л. Гарина — Русский наигрыш (Л. Гарин)
6. Трио И. Бриля — Ах, не растет трава зимою (русская нар. песня, обр. И. Бриля)
7. Квартет А. Товмасяна — Песня о Москве (А. Петров, обр. А. Товмасяна)