1. Квинтет Б. Фрумкина — Азы (А. Товмасян);
2. Трио Б. Рычкова — Песня (С. Мартынов);
3. Диксиленд В. Грачева — Садовое кольцо (В. Грачев),
4. Диксиленд В. Грачева — Раздумье (Б. Васильев);

5. Трио Г. Лукьянова — Бесполезный разговор (Г. Лукьянов);
6. Квартет «КМ» — Вальс для Наташи (В. Сермакашев);
7. Трио И. Бриля — А не пора ли закончить (А. Исплатовский)

Стерео-вариант: С 01361-2