1. Квартет В. Кулля — Вечерняя песня (импровизация на тему песни В. Соловьева-Седого);
2. Секстет Г. Гараняна — В народном духе (У. Найссоо),
3. Секстет Г. Гараняна — Баллада (Г. Гаранян),
4. Секстет Г. Гараняна — Когда не хватает техники (К. Бахолдин);

5. Трио И. Бриля — Стань таким (импровизация на тему песни А. Флярковского).
6. Трио И. Бриля — Наездники (В. Журавский),
7. Трио И. Бриля — Пробуждение И. Бриль);
8. Квинтет Ю. Чугунова — Вальс (Ю. Чугунов);
9. Трио В. Прудовского — Не грусти (импровизация на тему песни В. Мурадели)

Квартет В. Кулля:
Алексей Кузнецов - гитара
Владимир Кулль - фортепиано
Владимир Смоляницкий - контрабас
Александр Салганник - ударные.

Секстет Г. Гараняна:
Георгий Гаранян - альт-саксофон
Алексей Зубов - тенор-саксофон
Константин Бахолдин - тромбон
Виктор Прудовский - фортепиано
Адольф Сатановский - контрабас
Александр Гореткин - ударные

Трио И. Бриля:
Игорь Бриль - фортепиано
Алексей Исплатовский - контрабас
Владимир Журавский - ударные

Квинтет Ю. Чугунова:
Юрий Чугунов - тенор-саксофон
Владимир Арефьев - гитара
Сергей Березин - фортепиано
Вячеслав Рахматтулин - контрабас
Геннадий Лебедев - ударные

Трио В. Прудовского:
Виктор Прудовский - фортепиано
Адольф Сатановский - контрабас
Александр Гореткин - ударные

Стерео-вариант С 01159-60