1. Сюита в трех частях (У. Найссоо): В народном духе, День без начала. Каприс;
2. Жалоба бедного турка(В. Липанд — Ю. Сютисте);
3. Песня без слов (О. Лундстрем);
4. Праздничный ритм (Б. Горбульскис — Р. Скучайте);
5. Новоселье (Б. Троцюк);

6. Импровизация Г. Гараняна на тему песни В. Мурадели «Не грусти»;
7. Экспромт (О. Лундстрем);
8. Я возвращаюсь домой, вокализ (А. Островский);
9. Благодарю (И. Якушенко);
10. Признание (А. Крол);
11. Музыкальный привет (Г. Гаранян)

Солисты: Айна Балыня (2) — на латышском яз., В. Ободзинский (4, 8)

Стерео-вариант С 01333-4