Сторона 1 —20.30
Чарли Чаплин (Ю. Маликов, В. Пресняков — В. Сауткин)
В. Пресняков-младший
Магистр (А. Пастернак — А. Шипенко)
Группа «Театр»
Кот-Бегемот (А. Сапунов, А. Слизунов — И. Фрадкина)
Группа «Лотос»
Баллада (И. Скрипкарь — В. Застырец)
Группа «Кабинет»

Сторона 2 — 20.01
Щит и меч (А. Большаков — А. Елин)
Группа «Мастер»
Актуальная тема (А. Фадеев — С. Романов
Группа «Старт»
Песнь о вороне (В. Михайлов — Грюнер-Нильсен, Абрахамсон, русский текст В. Михайлова)
Группа «Дубль-1»
Дальний свет (В. Гаина — О. Чайко)
Группа «Круиз»

Ведущий — звукоимитатор и пародист А. Птицин
Автор литературно-музыкальной композиции В. Сауткин

винил С60 26349 003