ER estraadiorkester, dir. R. Merkulov

Сторона 1:
1. Мотогонки (Ф. Мандре)
Motovoistlusel (F. Mandre)
2. Новелла (Р. Рацявичюс)
Novell (R. Racavičus)

Сторона 2:
3. Рождение блюза (Хендерсон)
Bluesi sünd (Henderson) = Birth of the blues (Ray Henderson)
4. Импровизация (У. Найссоо)
Improvisata (U. Naissoo)

Солисты:
Солист Яан Корнел / Jaan Kornel - саксофон (2)
Аби Зейдер / Abi Zeider - труба (3)
В. Оякяр / Valter Ojakäär - саксофон (4)