1. Когда на заре звучит напев (Э. Арро — X. Кармо);
2. На острове, танго (А. Ойт);
3. Гром гремит (Эвальд Вайн — Эрика Вайн);
4. Два следа на свежем снегу (муз. и сл. X. Кырвитса)
Солисты: М. Войтес (1), Н. Лоссман (3), К. Тенносаар (4) — на эстонском яз.