Сторона 1
1. К ней (А. Мицкевич, пер. С. Голицына) — Денис Королёв; Наталья Рассудова, ф-но
2. Милочка (сл. неизв. автора) — Мария Максакова; Борис Юртайкин, ф-но
3. Ты скоро меня позабудешь (Ю. Жадовская) — Вероника Борисенко; Николай Корольков, ф-но
4. Слышу ли голос твой (М. Лермонтов) — Георгий Виноградов; Кирилл Виноградов, ф-но
5. Заздравный кубок (А. Пушкин) — Анатолий Доливо; Борис Абрамович, ф-но
6. Песнь Маргариты (из трагедии В. Гёте «Фауст») — Елизавета Шумская, Наум Вальтер, ф-но
7. О милая дева (слова – подражание стихам А. Мицкевича) — Анатолий Орфёнов; Давид Гаклин, ф-но
8. Мери (А. Пушкин) — Андрей Иванов; Георг Орентлихер, ф-но
Сторона 2:
9. Адель (А. Пушкин) — Сергей Лемешев; Наум Вальтер, ф-но
10. Финский залив (П. Ободовский) — Георгий Виноградов; Георг Орентлихер, ф-но
11. Молитва («В минуту жизни трудную») (М. Лермонтов) — Иван Козловский; Пётр Никитин, ф-но
12. Ах, когда б я прежде знала (старинная цыганская песня) — Зара Долуханова; Берта Козель, ф-но
13. Не говори, что сердцу больно (Н. Павлов) — Александр Ведерников; Наталья Гуреева, ф-но
Заменен трек 6 на стороне М10 41513 в связи с эмиграцией из СССР Г. Вишневской