A1 J. Gruodis – Jūros Putų Daina (Iš Baleto "Jūratė Ir Kastytis")
Leader – R. Geniušas Orchestra – Simf. Orkestras, Vad. R. Geniušo

A2 J. Gruodis – Simfoninės Variacijos
Leader – A. Klenickis Orchestra – Simf. Orkestras, Vad. A. Klenickio

B1 J. Naujalis – Svajonė
Leader – S. Sondeckis Orchestra – Kamerinis Orkestras, Vad. S. Sondeckio

B2 J. Gruodis – Adagio (Iš Baleto "Jūratė Ir Kastytis")
Leader – B. Dvarionas Orchestra – Simf. Orkestras, Vad. B. Dvariono

B3 J. Gruodis – Variacijos (Liaudies Tema "Bernužėli, Neviliok")
Piano – A. Dvarionaitė

B4 S. Šimkus – Plaukia Sau Laivelis
Piano – Ž. Noreikienė Tenor Vocals – V. Noreika* Vocals – R. Siparis


Arranged By – J. Gruodis (tracks: B3), S. Šimkus (tracks: B4)
Composed By – J. Gruodis (tracks: A1, A2, B2, B3), J. Naujalis (tracks: B1)
Written-By – Lithuanian Folk (tracks: B3, B4)