1. Вечер на рейде (В. Соловьев-Седой, обр. В. Бадулина);

2. Вальс-шутка (Д. Шостакович, обр. В. Бадулина);

3. Красная розочка (французская песня, обр. В. Бадулина);

4. Лунная серенада (Г. Миллер)