Side 01

01. Лунная ночь (сл. И.Эйхендорфа) 4:16
02. На чужбине (сл. И.Эйхендорфа) 2:03
03. Желание (сл. Э.Геббеля) 2:31
04. Баллада арфиста (сл. В.Гете) 6:08

А.Ведерников
Ю.Лазько (ф-но)

Side 02

05. Милый друг, ты огорчен (сл. Шамиссо) 4:51
06. Душевная близость (сл. Ф.Хальм) 1:58
07. Поручение (сл. Ш.Л`Эгрю) 2:10
08. Сон пришел (сл. Г.Клетке) 1:35
09. В легкой дымке небосклон (сл. Е.Мерике) 1:17

К.Изотова
Ю.Лазько (ф-но)