Сторона 1
Песня о дружбе (С. Пожлаков - Л. Куклин)
Уснувший город (В. Купревич - А. Горохов)

Сторона 2
Тальянка (В. Зубков - Б. Пургалин)
Баллада о добром человеке (С. Пожлаков - Р. Амусина)

Оркестр п/у О. Лундстрема