Сторона 1
Эстонские народные мелодии:
Кипи, котел!
Невеста звезд
Масленица
Толока
Пряди, прялочка!
Радуга (X. Арлен — X. Кармо)

Сторона 2
Душа босса-новы (К. Джонс)
Блюз о Таллине (А. Домингес)
Мы путешествуем из города в город (М. Легран)
Ноктюрн (Л. Вээво — X. Тынсон)
Блюз спортивного холла (А. Вахури)
Алфавит (У. Найссоо)

Солисты: К. Йоханнсон — сопрано (1, 7, 8)
Т. Варте — дудка (1)
Т. Найссоо — фортепиано (2)
М. Элисте — альт (3)
И. Йоханнсон — бас (3, 11)
Л. Сион — сопрано (4—6, 9, 11, 12)
Э. Томсон — тенор (7, 8, 12)
Г. Пекаревский — тромбон (8)
Л. Саарсалу — тенор-саксофон (11)
А. Йоала — флейта (9)
П. Оявере — ударные (11)
Обработки: А. Вахури (1, 3, 5, 7—9, 11)
У. Найссоо (6, 12)
Т. Найссоо (2, 4)
Руководитель ансамбля Аарне Вахури

Звукорежиссер Язеп Кулберг
Инженер звукозаписи Хуберт Фрейрик