Сторона 1
Серенада-фокстрот, муз. В. Оякяра
A. Цейдер (труба), эстр. оркестр Эстонского радио, дирижер Р. Меркулов
Поди, попробуй, угадай-ка, муз. А. Лепина, сл. Ц. Солодаря
B. Красовицкая, эстр. оркестр Всесоюзного радио, дирижер Ю. Силантьев
Танго, муз. Л. Таутса
Эстр. оркестр Эстонского радио, дирижер Р. Меркулов

Сторона 2
Свадебный вальс, муз. Б. Терентьева, сл. М. Рудермана
Д. Дян, эстр. оркестр Всесоюзного радио, дирижер В. Кнушевицкий
Интермеццо, муз. К. Орбеляна
Инстр. квинтет Армянского радио: А. Пилосян (кларнет), Д. Закарян (аккордеон), C. Шахабзян (гитара), Н. Кюрегян (контрабас); К. Орбелян (ф-но)
Журавли, муз. К. Орбеляна, сл. Л. Куксо и Ю. Никулина
Э. Багдасарян, инстр. квинтет Армянского радио: А. Пилосян (кларнет), Д. Закарян (аккордеон), С. Шахабзян (гитара),
М. Кюperян (контрабас), К. Орбелян (ф-но)
На лыжах, фокстрот, муз. Г. Подельского
Эстр. оркестр Эстонского радио, дирижер Р. Меркулов