1. В. Одоевский "Сказка о четырёх глухих". Инсценировка В. Толмачёвой. 6:25
2. Вьетнамская сказка "Обманутый богач". Инсценировка Л. Балакиревой. Роли исполняют: Г. Коваленко, Д. Филимонов, С. Цейц. 6:30
3. Все мы - дети Чернобыля (А. Пахмутова - В. Ломейко). 5:40
4. Жила-была песенка. Ванька-встанька (А. Филипп - С. Маршак); Самая первая песня (А. Попов - В. Берестов). 5:41