Сторона 1:
1. Ночь (П. Чайковский – Я. Полонский) — Александр Пирогов
2. Уж ты, нива моя (С. Рахманинов – А. К. Толстой) — Надежда Обухова
3. Ночи безумные (П. Чайковский – А. Апухтин) — Сергей Лемешев
4. Ночной смотр (М. Глинка – В. Жуковский) — Марк Рейзен

Сторона 2:
5. Пустыня (М. Балакирев – А. Жемчужников) — Марк Рейзен
6. Спящая княжна (муз и сл. А. Бородина) — Зара Долуханова
7. Ни отзыва, ни слова (П. Чайковский – А. Апухтин) — Сергей Лемешев
8. Ты – мой покой (Ф. Шуберт – Ф. Рюккерт) — Надежда Казанцева