Сторона 1
Звуковое сопровождение к диафильму "Неринга"
Автор А. Беридзе

Сторона 2
Звуковое сопровождение к диафильму "Муми-тролль и шляпа волшебника"
Автор Н. Шерешевская

Режиссер Л. Крюкова. Звукооператор А. Гурвич

Текст читают К. Румянова, Н. Александрович