Д-2538
1. ВАЛЬС (муз. Н. Иванова) - Оркестр Всесоюзного радио, дирижер Л. Пятигорский;
2. ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО (муз. А. Живцова, сл. Н. Палькина) - А. Яковенко, эстр. оркестр Всесоюзного радио, дирижер Ю. Силантьев;
3. МЕЧТА, танго (муз. А. Полонского) - М. Раскатов (маримбафон и гавайская гитара) и Р. Симановская (маримбафон и аккордеон), инстр. квартет: В. Семенов (кларнет), Н. Назарук (кларнет), B. Рысков (гитара), C. Стихин (контрабас);
4. ЛУННАЯ СЕРЕНАДА (муз. Ц. Биксио) - А. Айдинян, инстр. ансамбль, дирижер Б. Карамышев;
В оригинале "Malinconica Luna" (C. Bixio) — Gino Bechi © 1945 (из к/ф "Вернись в Сорренто")

Д-2539
5. ТЫ ТОЛЬКО ОДНА ВИНОВАТА (муз. И. Дзержинского, сл. В. Харитонова) - И. Алексеев, эстр. оркестр Ленинградского радио, дирижер А. Владимирцов;
6. ТАНЕЦ из радиопостановки "Тони и волшебная дверь" (муз. А. Островского) - Инструментальный ансамбль п/у Б. Колотухина;
7. ПОВЕРЬ (муз. О. Фельцмана, сл. Л. Некрасова) - К. Шульженко, А. Бирчанский (скрипка), В. Симон (виолончель),
Б. Мандрус (ф-но)
8. КОНЦЕРТНЫЙ МАРШ (муз. Ю. Левитина) - эстр. оркестр Всесоюзного радио, дирижер В. Кнушевицкий