1. Нет, никогда (Эвальд Вайн — Эрика Вайн):

2. Мне нынче сон ресницы не смыкает (В. Липанд — перевод Л. Смирнова) — На русском яз.;

3. Сельские качели (Ю. Кальяспоолик);

4. Полька (Р. Плоом)

Л. Панова (1, 2), духовой анс. «Пасунапойсид» п/у X. Орусаара (3), X. Орусаар, Э. Китееметс и В. Тамм (трубы). духовой ансамбль (4)