1. Музыка (М. Таривердиев — В. Орлов);

2. Дили-дили, танец (муз. и сл. М. Стоянова) — на болгарском яз.;

3. Желтые листья (М. Кажлаев — Р. Гамзатов);

4. Мой Джоване (Р. Беннетт — С. Теппек) — на итальянском яз.

Инстр. трио п/у Б. Рычкова.