Сторона 1:
1. Кабы не было тумана (Г. Портнов – сл. нар.)
2. Я тебя потеряла (Д. Монтанелли – сл. неизв. автора)

Сторона 2:
3. Мария (бразильская песня, обр. В. Гринберга)
4. Грустный вальс (И. Кустан – Б. Худоба)

на итальянском (2), на португальском (3), сербском языке (4)
Анс. под упр. В. Мещерина (1, 2, 4)
Эстрадный орк. п/у Ю. Силантьева (3)