1. Синяя птица (муз. и сл. Р. Валгре);

2. Цветок шиповника (Ю. Винтер — А. Пирн);

3. Ямайская колыбельная песня (А. Ойт — Х. Кармо);

4. Два рыбака (Я. Коха — Р. Парве)

На эстонском яз.

Эстрадный оркестр Эстонского радио, дир. Р. Меркулов (1).
Инстр. ансамбль, рук. Э. Лаансоо (3-4).