1. Самба Бразилия (муз. и сл. В. Симона);
2. Бродяга (муз. и сл. В. Симона);
3. Воспоминание об оркестре «Аурора» (муз. и сл В. Симона);
4. Воспоминание о Баие (муз. Каимэ Дориваля);
5. Пойдем ловить рыбу (муз. и сл. В. Симона);

6. Площадка в Яйя (муз. и сл. В. Симона);
7. Роза Белла (муз. и сл. В. Симона);
8. Неистовый бубен (муз. и сл. В. Симона);
9. Родной берег (муз. и сл. В. Симона);
10. Карнавал в Рио (обр. В. Симона)

Солисты: Виктор Симон (1—3, 6—10), Селио и Сельсо Гарсиа (4, 5) На португальском яз.

Рижский завод, ГОСТ 5289-61