Сторона 1:
1. Синее небо (К. Сираи — С. Цукада)
Ano sora no ao-sa (あの空の青さ; М. Shirai – H. Dan)
2. Будем танцевать (И. Араки)
Kon'ya wa odorō (今夜は踊ろう; Ichiro Araki)
3. Будь со мной (А. Бабаджанян)
Ikanaide (行かないで)
4. У нас есть завтра (X. Накамура)
Ashita ga arusa (明日があるさ; H. Nakamura – Yu. Aoshima)
5. Македонское лето (обр. М. Фунада)
Makedonia no natsu (マケドニアの夏)

Сторона 2:
6. Холодный ветер (К. Хамагути)
Kaze ga naiteiru (風が泣いている; K. Hamaguchi)
7. Мистер Бейсман (Д. Симбол)
Mr. Bass Man (J. Cymbal)
8. Чистые косточки (негритянская нар. песня, обр. М. Фунада)
Dry Bones (Traditional)
9. Ночные звёзды (обр. X. Фунада)
Yozora ni wa hoshi (夜空には星)
10. Голубой замок (Т. Иноуэ)
Burū shatō (ブルー・シャトウ; Т. Inōe – J. Hashimoto)

На японском (1—6, 9, 10), русском (3. 4) и английском (7, 8) языках