Сторона 1:
1. Я иду и пою (В Хомутов – А. Ольгин)
2. Я счастье несу (Г. Портнов – Ю. Принцев)
3. Тик-так (А. Флярковский – Л Дербенёв)
4. Облака (А. Броневицкий – Р. Рождественский)
5. Песенка (Л. Тарновский – Е. Герц)

Сторона 2:
6. Мечта (Л. Бонфа)
La chanson d'Orphée (L. Bonfá – F. Llenas); первая исполнительница французской версии — Dalida © 1959
В оригинале "Manhã de Carnaval" (L. Bonfá – A. Maria) из франко-бразильского фильма "Orfeu Negro" (1959)
7. Деревянные башмачки (французская нар. песня)
En passant par la Lorraine
8. Венок горских нар. мелодий
9. Зимняя песенка (В. Токарев – Е. Герц) — Эдита Пьеха и вокальный квартет «Улыбка»
10. Хорошо (А. Броневицкий – М. Яковлев)

на французском (6, 7) и польском (8) языках

Инструментальный ансамбль «Дружба» п/у А. Броневицкого (1, 3, 5, 7, 9, 10)
Вокальный квартет «Улыбка». Сопрано - Э. Ольховская (9)
Ансамбль скрипачей Большого театра СССР. Художественный руководитель Ю. Реентович (2, 4, 6)
Эстрадный оркестр Всесоюзного радио и телевидения п/у Ю. Силантьева (8)

Всесоюзная студия грамзаписи