1. Декабрь
2. У камелька
3. Баркарола
4. Осенняя песнь
5. Подснежник
6. Вальс цветов из балета «Щелкунчик»
7. На тройке

№№1-6 - обработка Ю.Маркина, аранжировка для трио Сергея Жилина - обработка Ю.Маркина, аранжировка для трио Сергея Жилина и Дмитрия Косинского