Сторона 1:
1. Раша-Орэра (обр. В. Куртиди) — на грузинском языке
რაშა ორერა
2. На любимой улице (С. Мирианашвили) — на грузинском языке
საყვარელ ქუჩაზე
3. Серенада (Ш. Милорава) — на грузинском и русском языке
სერენადა
4. В чистом небе (Е. Кузнецов) — на русском языке
5. Песня о дружбе (Р. Лагидзе) — на грузинском языке
სიმღერა მეგობრობაზე
6. Три песни из к/ф «Куклы смеются» (С. Цинцадзе) — на грузинском языке
პოპური კინო ფილიმიდან "თოჯინები იცინიან"

Сторона 2:
7. Африканские мелодии (Мали, Того, Сенегал) (обр. Р. Бардзимашвили)
8. Это написано на небе (арабская шуточная песня) -— на французском языке
9. Проводы рыбаков (кубинская нар. песня) — на испанском языке
10. София (итальянская песня) — на итальянском языке
11. Я люблю Париж (К. Портер) — на английском языке
12. Дети Пирея (М. Хаджидакис) — на греческом языке