Сторона 1:
1. Юмореска (Г. Подельский — Л. Прозоровский);
2. Если бы знал ты (Э. Шварц — М. Пляцковский);

Сторона 2:
3. Милый мой фантазёр (Э. Шварц — А. Дмоховский);
4. Весенние капели (Ю. Саульский — В. Орлов).

Эстрадный оркестр, дир. Э. Шварц.