Сторона 1
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ
1. Сторона ль моя, а моя сторонушка (рекрутская) — 2.20
2. Не заря, заря занималася — 3.52
3. Не туман-то, туман со синя моря сподымался (в карагоде) — 6.43
4. Что при вышнем было при высоким при кургане (на свадьбе) — 4.26
5. Пришатнулся казак, примотнулся — 4.05

Сторона 2
КАРАГОД
6. Не спалося вам, некрасные девочки — 3.09
7. Зелена дубровушка — 2.20
8. Синее море разыгралося — 2.00
9. У широких у ворот —1.20
10. Ой, на горке калина—1.55
НЕКРАСОВЦЫ В ТУРЦИИ
11. Турецкие хоровые припевки— 1.09
12. Турецкие хоровые припевки — 0.58
13. Турецкая лирическая песня— 1.45
14. Романс «Моя Магнолия» — 0.35
15. Турецкая шуточная песня — 0.53
16. Наигрыш на губных гармошках — 0.46
17. Греческий распев — 1.26

Сторона 3
ЭПИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ. БЫЛИНЫ
18. Как у князя, у князя Владимира — 9.22
19. По Черным было по морюшку («Илья Муромец на корабле») — 2.50
20 Княгиня по сенюшкам похаживала («Алеша Попович и Тугарин Змей») — 4.55
21. Заиграю, заиграю, сам да заплачу («Добрыня и Маринка») — 3.42
22. Как звонипи они звоны звонкие («Федор Тырин», духовный стих) — 1.23

Сторона 4
23. В Вавилоне во славном городе («Змей Тугарин и Орлиха») — 4.02
24. Из-под спавныва, славныва города («Шлях-дороженька») — 5.57
25. Из-под спавныва, спавныва города («Выезд Дюка Степановича») — 7.21
26. Ой, у моподца голова болит («Садко») — 5.10

На русском (1 — 10, 18 — 26), турецком (11 — 15), греческом (17) языках
Поют казаки-некрасовцы (Ставропольский край)
Соло:
А. Никулушкина (4, 8, 13, 18, 21), Л. Пашин (14), С. Милушкин (15, 17, 19, 25), Е. Гулина (20), А. Рамзаева (24)
Запевают:
А. Никупушкина (1, 5 — 7), Е. Гупина (2, 3, 9, 10, 12), М. Елесютикова (11), А. Рамзаева (22), Т. Елесютикова (23), А. Чернышева (26)
В составе хора поют также Д. Лебядкова, М. Никулушкина, И. Никулушкин, П. Пронюшкина, А. Пушечкина
М. Елесютикова и А. Никулушкина, губные гармошки (16)
Использована монозапись (1, 8, 11, 15—17, 22) и запись из Малого зала Московской консерватории (2, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 20, 26)