Людвиг ван Бетховен (1770–1827)
Трио для фортепиано, кларнета и виолончели си бемоль мажор, соч. 11
1. Allegro con brio 9.55
2. Adagio 3.56
3. Allegretto. Tema con Variationen 6.25

Иоганнес Брамс (1833–1897)
4 Строгий напев, соч. 121 №1 (обработка А.Никитина). Из вокального цикла «Четыре строгих напева для баса на библейские тексты» 3.55

Джоаккино Россини (1792–1868)
5 Слеза 2.34

Карл Давыдов (1838–1889)
6 Вальс, соч. 41 №2 4.22
Три салонные пьесы, соч. 30
7 №1 Andante 3.35
8 №2 Moderato con moto 4.23
9 №3 Vivace 3.48

Николай Римский-Корсаков (1844–1908)
10 Гимн солнцу (обработка А.Крейна). Ария Шемаханской царицы из оперы «Золотой петушок» 4.07

Александр Глазунов (1865–1936)
11 Арабская мелодия, соч. 4 2.28
12 Испанская серенада (Serenade espagnole), соч. 20, №2 из цикла «Две пьесы для виолончели с оркестром» 2.42
13 Песня менестреля, соч. 71 3.59
14 Романс без слов 5.20
15 Элегия, соч. 17 8.38

Александр Скрябин (1872–1915)
16 Романс 5.20

Сергей Прокофьев (1891–1953)
17 Танец Антильских девушек, №6 из Второй сюиты из балета «Ромео и Джульетта», соч. 64 bis 2.34

Общее время звучания: 74.53

Юрий Семенов, виолончель
Михаил Мунтян, фортепиано
Сергей Сорокин, кларнет (1)
Анатолий Шелудяков, фортепиано (1)

Записи 1979 (5, 10–15, 17), 1980 (4, 6–9, 16), 1992 (1–3) гг.