1. Атомный век (А. Островский — И. Кашежева);
2. Позови меня (А. Бабаджанян — Р. Рождественский);
3. Солнце и ты (А. Бабаджанян — А. Горохов);
4. Искры любви (П. Бюль-Бюль оглы — И. Кулиева);
5. Ты приснишься мне (А. Бабаджанян — Л. Дербенев);
6. Дорога разлуки (М. Магомаев — А. Дмоховский);

7. Ватусси (Э. Вианело — К. Росси) — на итальянском яз.;
8. Если плачешь, если смеешься (С. Маркетти — Могол) — на итальянском яз.;
9. Серенада на осле (Р. Фримль — Б. Форрест) — на английском яз.;
10. Любовь, прости (Д. Месколи — В. Палавичини. русский текст А.Горохова);
11. Мои друзья (Г. Колонелло — В. Палавичини) — на итальянском яз.;
12. Ты моя судьба (муз. и сл. П. Анка) — на английском яз.;
13. Каждый раз (М. Робифер — К. Росси) — на итальянском яз.

Всесоюзная студия грамзаписи, 1968

Стерео-вариант - С 01533-4