1. Волшебные корабли (А. Бабаджанян — А. Вердян);
2. Где мой суженый (В. Рубашевский — И. Кашежева);
3. Счастлива ли я (Канфора — русский текст И. Кашежевой);
4. Трубадуры (Д. Юшич — русский текст И. Кашежевой);
5. Возвратись (Э. Хагагортян — И. Кашежева);

6. Ожидания (Г. Музакис — русский текст И. Кашежевой);
7. Мое богатство (Б. Савельев — Н. Олев);
8. Помнишь осень (А. Джировяну — русский текст И. Кашежевой);
9. Два слова (А. Флярковский— Р. Рождественский)

Оркестр п/у В. Рубашевского

Обложка ВСГ