1. Босса-нова (В. Зильберт);
2. Парад (К. Джонс);
3. У Дубисы (В. Телькснис):
4. Проделка (Р. Рацявичюс)
Эстр. оркестры п/у Ю. Тишкуса (1, 2) и Р. Рацявичюса (3, 4), В. Руденко (труба) и женское вокальное трио (3), трио тромбонов (4)
Трио тромбонов: Г. Нарияускас, Э. Садаускас, Т. Адомавичюс
АЗГ, ГОСТ 5289-61