Сторона 1:
1. Летят стрижи (А. Островский — Л. Ошанин)
2. Текстильный городок (Я. Френкель — М. Танич)

Сторона 2:
3. Трио из оперетты «Сто чертей и одна девушка» (Т. Хренников — Е. Евтушенко) — комбинированная запись
4. Присядем, друзья, перед дальней дорогой (М. Блантер — В. Дыховичный и М. Слободской) — М. Кристалинская и Г. Пономарев

Инструментальный ансамбль