Сторона 1
1. Вечерняя песня о Варне (А. Берберян — Б. Тодоров, перевод В. Крылова) — на болгарском и русском яз.;
2. Для нас с тобой (А. Султанова — А. Жаров);

Сторона 2
3. Посмотри, какая луна (муз. и сл. Дж. Мальгони) — на итальянском яз;
4. Я искал любимую (Дж. Мальгони — Б. Паллези) — на итальянском яз.

Эстрадный оркестр п/у В. Терлецкого