1. Бодрым утром (С. Пожлаков — А. Ольгин)
2. Прогулка с отцом (индонезийская мелодия — Л. Шишко)
3. Ах, нет (А. Петров — Н. Глейзаров)

4. Ивушка (А. Эшпай—В. Карпеко и А. Ольгин)
5. Хороша ты, весенняя ноченька (Н. Шахматов — Н. Глейзаров)

Инстр. ансамбль п/у О. Кандата