Сторона 1
1. Фантазия на темы песни К. Санторо из к/ф «Там, где кончается асфальт» (У. Лапсинь);
2. Фантазия на тему вальса «Любовь» (Р. Роджерс)
С. Каган (ф-но), А. Покатов (гитара)
М. Корженевич (к-бас) (1)
В. Понаровский (к-бас) (2)

Сторона 2
3. На солнечной поляночке (В. Соловьев-Седой);
4. Концертные частушки (С. Каган)
С. Каган (ф-но), А. Покатов (гитара) и М. Корженевич (к-бас)