Сторона 1:
1. Море молодости (И. Цанков – Д. Василев)
Море на младостта
2. Трудный танец (автор неизв., обр. И. Пеева – М. Спасов)
Трудният танц
3. Венера (X. Николов – Д. Дамянов)
Венера
4. Без радио не могу (Г. Костов – М. Спасов)
Без радио не мога
5. Ты (В. Веселовский – Б. Миланов)
Ти

Сторона 2:
6. Беспокойное сердце (Савио – В. Мирчовский)
Неспокойно сърце
В оригинале "Cuore matto" (Totò Savio, Armando Ambrosino) — Little Tony © 1967
7. Бенк-бенк (автор неизв., обр. И. Пеева – В. Мирчовский)
В оригинале "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)" (S. Bono) — Chér © 1966
8. Пусть говорят (С. Винвуд – Д. Андрейчин)
Нека си говорят
В оригинале "Gimme Some Lovin'" (Steve Winwood, Spencer Davis, Muff Winwood) — The Spencer Davis Group © 1966
9. Осень и море (Г. Гелебов – Д. Андрейчин)
Есен и море

Ансамбль «Чёрный жемчуг» п/у И. Пеева

На болгарском языке