Сторона 1
1. Все скажу (А. Бабаев — С. Островой);
2. Московские переулки (В. Чернышев — С. Манасевич);

Сторона 2
3. Тысяча серенад (итальянская нар. песня) — на итальянском яз.;
4. Хуанита-Бонита (кубинская нар. песня)

Вариант на 45 об/м 45Д—00017843-4