Сторона 1:
1. Сюзанна (Э. Холм – русский текст М. Подберезского)
"Mein Herz ist ein Kompaß der Liebe" (Georg Möckel - Will Horn) — Andreas Holm © 1964
2. Снова и снова (Б. Кемпферт – русский текст М. Подберезского)
"The world we knew (Over and over)" (Bert Kämpfert) — Frank Sinatra © 1967
3. Анкета (Б. Кемпферт – русский текст Ю. Акимова) *
"Danke schön" (Kaempfert, Schwabach, Ilene) — Wayne Newton © 1963
4. Солнце моей любви (Мигуэль – русский текст М. Подберезского)
"Cuando calienta el sol" (Rafael Gaston Perez) — Los Hermanos Rigual © 1969
5. Балалайка (М. Колл – русский текст О. Гаджикасимова)
"Balalaika" (Koll, Rey, Sogday) — Anita Traversi © 1969
6. Я жду звонка (Ж. Беко – русский текст М. Пляцковского)
"Seul sur son étoile" (Rafael Gaston Perez) — Gilbert Becaud © 1966
7. День не похожий на день (Р. Силецкий – русский текст В. Фельдмана)
"Dzień Niepodobny Do Dnia" (A. Tylczyński - R. Sielicki) — Piotr Szczepanik © 1965

Сторона 2:
8. Ты, только ты (муз. неизв. автора – русский текст М. Пляцковского)
"Loin de vous (Only You)" (Ande Rand, Buck Ram) — The Platters © 1955 & François Deguelt © 1957
9. Этот мир (Каландер – русский текст М. Пляцковского)
"Uno Tranquillo" (Pace, Pilat, Panzeri) — Riccardo Del Turco © 1967
10. Разлуки (В. Шаинский – В. Харитонов)
11. Лайла (Л. Рид – русский текст М. Пляцковского)
"Delilah" (Les Reed - Barry Mason) — Tom Jones © 1969​
12. Тень и свет (А. Поппа – русский текст М. Пляцковского)
"L'amour Est Bleu (Love is blue)" (André Popp) — Vicky Leandros © 1967
13. Мадонна (Дж. Леннон и П. Маккартни – русский текст М. Подберезского)
"Lady Madonna" (John Lennon - Paul McCartney) — The Beatles © 1968
14. Я был счастлив с тобой (Ш. Азнавур – русский текст О. Гаджикасимова)
"La Bohême" (Ch. Aznavour, J. Plante) — Charles Aznavour © 1965

* Под псевдонимом "Ю.Акимов" скрывается Юлий Ким.