Сторона 1
1. Горькие яблоки (Д. Тухманов – А. Поперечный)
2. Конь мой, конь (И. Николаев – И. Шаферан)
3. Сеньорита Грация (П. Теодорович – В. Дагуров)
4. Кабаре, из к/ф «Испанский вариант» (Р. Паулс – Н. Денисов)
5. Простите меня, волны (Р. Паулс – А. Ковалёв)
6. Наедине со всеми (В. Шаинский – А. Поперечный)

Сторона 2
7. Продавец цветов (Ю. Варум, В. Леонтьев – С. Осиашвили)
8. Мои друзья (Л. Квинт – Н. Денисов)
9. Двое под дождём (В. Быстряков – Н. Олев)
10. По лестнице (В. Быстряков – Ю. Рыбчинский)
11. Суфлёр (В. Шаинский – А. Жигарев, С. Алиханов)
12. Наша эра (Anno Domini) (Р. Паулс – Н. Зиновьев)

(c) Мелодия 1986
Запись 1985 г.
Таллинский завод музыкальных кассет