ВОКАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ «АККОРД»: 3. Харабадзе, И. Мясникова, Ш. Харабадзе, В Лыньковский

1. Хлоп-хлоп (П. Бюль-Бюль оглы — М. Пляцковский);
2. Ля маястанса (колумбийская нар. песня) — на испанском яз.;
3. По тропе (3. Харабадзе — И. Кашежева);
4. Девушка саванны (венесуэльская нар. песня, русский текст Ю. Цейтлина) — на испанском и русском яз.;
5. Скоморох (В. Зубков — Б. Пургалин);
6. Лодка (колумбийская нар. песня) — на испанском яз.;
7. Проказник Браун (шотландская нар. песня, русский текст Ю. Цейтлина);

8. Поющие острова (В. Зубков — Б, Пургалин);
9. Ветка рябины (Б. Долинский — Л. Ошанин);
10. Кокороко (чилийская шуточная нар. песня) — на испанском яз.;
11. Греция (С. Ксархакос — русский текст Ю. Цейтлина);
12. Веселый квартал (колумбийская нар. песня) — на испанском яз.
13. Диалог о любви (П. Бюль-Бюль оглы — Ю. Энтин)
14. Песня об Одиссее из к/ф "Ангел в тюбетейке" (А. Зацепин — Л. Дербенев)

Оригинальное название трека №7 - "Charlie Brown" (Jerry Leiber-Mike Stoller).